基于钻石模型的冀南物流集群发展研究

Abstract： Using diamond model proposed by Michael Porter， from six aspects of input factors， demand condition， relevant and supportive industries， corporate strategy， structure and competitors， opportunities and government， the study carried out systematic analysis of the competitiveness of logistics industry in Jinan region and gathering of logistics elements. When imbalance between supply and demand is the core problem of logistics development in Jinan， this paper proposes taking the goods categories of resource and energy as the starting demand point， to develop industrial clusters which provide professional logistics services across regions， and proposes the supporting development measures.

Key words： Jinan region； logistics cluster； diamond model； countermeasures

0 引 言

冀南区域（包括邢台市和邯郸市）位于冀鲁晋豫四省交界地带，地处京津冀和中原两大战略区的重叠区，发展物流的地理区位优势明显，其交通条件良好，并有较好的产业基础，如何将这些比较优势条件转化为区域物流产业的竞争优势，就成为冀南地区深入发展物流产业、建设现代物流体系的重要课题。本文将在产业经济数据资料调研分析的基础上，运用波特提出的钻石模型系统分析冀南物流产业的市场、竞争、环境等要素条件以及各要素之间的关联关系，进而提出适应该区域特征的建设现代物流体系的产业发展措施。

1 冀南区域经济概况

冀南地区东部为平原，西部为山地，地理区位上犹如冀鲁晋豫交界处的楔子、或称“突出部”。地区生产总值4 910.1亿元（2015年快报数据，其中邢台1 764.7亿元、增速6.0%，邯郸3 145.4亿元、增速6.8%），工业增加值2 035.2亿元（2015年快报数据，其中邢台711.6亿元、增速4.1%，邯郸1 323.6亿元、增速4.5%）。三个产业比例为13.9∶51.7∶34.4，其中，第一产业比例长期趋于稳定，第二产业比例近两年开始缓慢下降，之前一直是快速增加的趋势，第三产业比例一直是增长缓慢，并低于河北省的总体水平（同期河北省的第三产业比例为35.94%）。总的来说，冀南区域经济的特征比较鲜明，农业基础较好，工业规模大实力较强，且2012年之前一直保持10%以上的高速增长，但其优势产业主要处于产业链低端，产品集中在钢铁、电力、煤炭、建材等能源性、资源性产品，工业呈现重型化结构特征，产业链条短、关联度低、整体效益不高。为改变这一情况，两市都提出了发展节能环保、新能源汽车、精密制造、生物产业和清洁能源等新兴产业的规划，但实现根本性的调整还需要一定的发展时期。

通过物流弹性指数①的分析[1]，冀南地区自2008年之后，逐步由区域经济带动区域物流发展的阶段转变为区域物流推动区域经济发展的阶段。区域物流可以主动有所作为，以带动冀南产业经济更有效地进行优化和转型，但目前的主导产业现状又较难为物流的深化发展提供较充足的需求支撑，如何解决其间的冲突，是实现冀南物流的长期有效发展的关键，有必要对涉及现代物流产业发展的相关要素针对冀南区域进行系统分析。

2 冀南区域物流的钻石模型分析

由美国著名战略管理学家迈克尔・波特在《国家竞争优势》中提出的钻石模型（Diamond Model），被认为是评价国家或地区产业集群竞争力的一种非常有效的方法并被广泛应用，近期的应用主要是对特定地区产业竞争力的评价研究。该模型指出一个国家（或地区）某种产业的竞争力主要取决于生产要素、需求条件、相关和支持性产业的表现与企业的战略、结构和竞争对手等四个关键要素，以及C会和政府两个变量，如图1所示。钻石模型是一种立足定性研究的集群分析方法，对集群竞争力的发展因素及其之间的相互关系开展系统分析，一些将该理论进行量化分析的研究倾向[2-3]有待商榷。

物流集群是指在特定的区域内，围绕大型综合运输枢纽设施，以第三方物流企业为核心，各类物流活动主体及相关制造、流通、教育培训企业在空间上的集聚[4]，它不是简单地集中大量物流企业的群落，而是具有相对密集物流活动和强大物流服务能力的复杂经济体[5]。目前，在地方政府的推动下，冀南区域的物流园区建设迅速，物流相关企业得以在物流园区形成初步的集聚。下面根据钻石模型，对冀南物流产业集群竞争力的影响要素进行分析广州到中山物流。 2.1 投入要素

（1）天然资源。冀南区域位于晋冀鲁豫四省临界地带，和石家庄、郑州、济南、太原四个省会中心城市基本等距，在历史上就曾经是连接周边地区的物资集散中心。地处几大经济区域的交叠区，特别是“一带一路”战略的提出，更有利于冀南对经济区域间通联作用的形成和发挥，区位优势将更为突出。

（2）人力资源、知识资源。冀南地区物流高等教育有所发展，有本科院校3所（其中河北工程大学为省属重点高校），职业技术学院5所，其中有5所学校开设了物流专业（1个硕士专业，1个本科专业，3个专科专业）。可以为冀南物流业发展提供一定数量的初级岗位劳动力，但区域内缺少专业的物流培训机构和职业教育项目，并与大学的教学研究缺少联系，较难提供较高专业技能和知识水平的高端物流人才，为物流发展提供系统规划、供应链整合等知识资源支持的能力有限。

（3）资本资源。全国土地资源较为紧缺，土地成本不断上涨，有关资料显示[6]，一线城市用地价格是二线城市的2倍，是三线城市的7.2倍，邯郸、邢台作为三四线城市，物流用地成本低。再有是两市的工资水平相对低，劳动力成本有优势。此外，近年来在交通基础设施和物流园区的建设取得了很大成果。

（4）基础设施。铁路建设方面，区内京广、京九、京广高铁三条铁路干线纵贯南北，邯济、邯长、邯黄、邢和铁路横贯东西，已经形成“卅”韶关到贺州物流字形铁路网，并新建了邯郸国际陆港、邢台南站等货运枢纽工程。公路建设方面，境内京港澳、青银、大广、青兰、邢临、邢汾、邢衡、邯港、邯大等高速公路纵横交错，106、107、308、309等十数条国道密布全境，高速公路、国省干线、地方道路实现三网并联、无缝衔接，与黄骅港、京唐港、天津港等沿海港口均有高速公路相连，邯邢两市都已形成了“大十字”形的公路枢纽结构。航空建设相对薄弱，现有支线机场邯郸机场，拟恢复邢台机场。总的来说，冀南区域初步形成了现代综合立体交通网络体系，但铁路对物流发展的支持作用还很有限，公路设施受限于传统产业其效益发挥较不充分，而航空的发展定位还有待明确。

2.2 需求条件

市场需求是产业发展的动力，需求特征会刺激企业实施改进与创新，有利于产业集群竞争力的提升[7]。邯邢两市都是典型的内陆型资源城市，重型化产业结构特征突出，且多处于产业链低端，供应链条短，产业之间、企业上下游之间的关联度不强，造成原材料和产成品呈现“大进大出”的物流特点，物流附加值低，多为粗放式仓储，对物流的需求主要表现为以成本、安全为主的运输服务，而对第三方社会化、综合性的物流服务要求不高。河北省GDP增速明显放缓，2016年上半年增速为6.6%，在已公布数据的省内各市中排名倒数第三，可能会拖累物流需求的增长。两市在十三五规划建议中都提出了传统产业升级转型、培育新兴制造产业的发展规划。

冀南地区农业基础较好，在粮棉传统种植、林果种植、牲畜养殖上都有一定积累，如果能进一步提升产品品质，丰富和延拓农产品供应链，将可以带动对农超物流、冷链物流等现代物流服务的需求增长。冀南商贸物流的需求主要源于城市的快速发展和相伴随的商贸流通业的升级，但邯邢三四线城市的规模定位和有限的服务业比例会限制对商贸物流的需求水平。

2.3 支持性产业与相关产业状况

物流产业是跨行业、跨部门、跨区域、渗透性强的复合型产业，与众多行业关系密切，既包括传统的储运业、邮政业，也包括新兴的物流装备制造业、物流信息服务业、第三方物流等行业。2014年邯郸市交通运输、仓储和邮政业完成增加值280.3亿元，比上年增长8.9%，邢台市也表现突出，2015年公路货物周转量增长9.7%，邮政业务量增长47.1%；贸易业方面，消费品零售总额的增速都在9%以上；在区域经济增速总体放缓的同时，储运业、邮政业、贸易业仍保持较高增速。装备制造是邢台的传统优势行业，有发展物流装备制造的潜能；邯邢正积极推进大宗商品交易平台和物流云河北省中心等信息项目，但欠缺服务于冀南物流集群的公共物流信息平台规划；第三方物流相对不足，好望角物流园区具有较好基础，其他较具规模的第三方物流主要由大型的煤钢集团开办，以服务自有需求为主。

2.4 企业的战略、结构和竞争

邯邢两市的物流企业有一定发展，但即便和河北省内企业比较，竞争力也有差距。截止2016年，河北省通过中国物流与采购联合会A级物流企业评估的物流企业有59家，其中5A级9家，4A级23家，3A级24家，2A级3家，而属于冀南区域的物流企业只有8家（5A级3家，4A级4家，3A级1家），企业整体实力与规模有待提升。并且8家企业中，有3家为大型煤炭或钢铁企业所属，主要服务于本企业，1家为国有运输公司改制而来，1家为物流园区企业，只有3家提供社会化物流服务，物流市场竞争不充分，缺少强有力的竞争对手，亟待区域物流市场自由竞争局面的形成。

2.5 机 会

随着“一带一路”“京津冀协同”等国家战略的推进，其叠加作用将进一步凸显冀南区域经济枢纽的作用，为冀南地区推动物流业发展并实现传统产业转型带来战略机遇。京津冀协同有关措施的落实，将使河北各地真正开始融入京津中心城市的产业链条，冀南地区则可能在高端农产品、高端制造业配套、城市贸易消费、休闲、环保节能等产业门类与京津进行对接。而2015年天津自贸试验区的挂牌运营，将为京津冀系统发展提供新的载体。“一带”沿线区域的贸易货类主要以能源、矿业、农畜产品为主，与冀南优势产业重合度高，有利于利用成熟的产业设施发展大规模的物流和贸易，克服冀南当地经济总量有限、物流需求不足的问题，并且冀南地处“京津冀”和“中原经济^”的交叠处，可以为周边中心城市提供广泛的贸易物流集散。

2.6 政府的作用

邯邢两市都在十三五规划建议中将物流业作为重点培育的新兴产业，并着手制定相应的专门规划。但是规划中一直存在物流战略定位不明确的问题，缺乏客观的市场基础，对物流业的规划和指导往往是政出多门，物流业务的管理涉及多个部门，之间又缺少协调，各部门、各地区都有自己的利益诉求，形成的发展方案就往往成为各单位筹划项目的堆砌。一方面强调要结合本地产业结构特点，但实际上往往割裂物流与产业以及商贸服务间的关联，单纯为了物流而规划物流，忽视了物流是为具体产业服务的基本前提，两市的市级规划中的商贸物流园区项目往往一次就可达数十个之多，但缺少可承载的产业支撑。 此外，政府实际指导和促进产业发展的作用主要应体现在环境营造、标准制定、共享交易机制等方面。邯邢两市的产业指导则还侧重于政策扶持、项目带动的思路上，具体表现在园区运营中，园区企业更关心的重要工作是跑资金、跑政策、跑项目，而较少关注需求创新、服务改善、提升竞争力的工作，这也是造成冀南物流企业竞争力较弱的一方面原因。

3 推进冀南物流产业集群发展的对策

基于上述对冀南物流产业要素的系统分析，冀南物流发展的核心问题是物流供需失衡的冲突，其交通基础设施和园区设施发展较快并形成一定积累，但邯邢的经济总量有限，并且两市的资源性、重型化的产业结构，使得对现代物流的总量需求和有效需求都显不足，不足以支撑体现产业细分、规模效益、要素集聚的大规模工业、商贸等专业化和社会化的物流园区的长效发展。

3.1 物流需求定位

冀南物流对产业需求的响应可以分为三个层面，（1）深化对本地优势产业的物流服务；（2）为新兴产业的转型升级提供物流服务；（3）服务于跨经济区域间的产业和商贸的物流服务。前两个层面受制于城市经济规模和增速，并不能根本解决物流供需失衡的矛盾。而冀南的枢纽区位和推动区域经济的潜在作用，通过发展跨区域大宗商品的集散物流，释放物流设施的产能，提升区域物流的社会化、专业化服务能力，进而为新兴制造业和产业升级提供服务支持。

这样，冀南区域物流的需求定位是，立足“一带一路”、沟通京津冀和中原经济区的储运集散、配输加工的综合物流枢纽。具体来说，冀南初期的发展目标是跨区域的资源性、能源性产品的集散和储配中心，立足自身在农业、煤炭、建材、化工等产业较好的基础条件，以“一带”沿线区域的能源、矿产、农畜产品等贸易货类为主要物流需求，以铁路、航空作为长距运输方式，并围绕交通枢纽，通过发展交易中心、集储、配送、加工等不同类型的物流企业，为周边的各中心城市的生产、消费、建设提供资源性贸易物流服务，同时不断提升自身的综合物流服务能力。随着京津冀一体化的深化和一带一路发展框深圳到益阳物流架的落实，物流要素将在围绕交通枢纽高度集聚，冀南物流业形成服务周边主要产业，能提供储运、配送、加工、信息等专业物流服务的产业集群。

3.2 交通枢纽设施的建设

“一带”沿线的农畜产品、林木、矿产品、能源产品、化工产品采用铁路进行长距运输，以新建的邯郸国际陆港为主枢纽、邢台南站为副枢纽；部分农畜产品、纺织品、贵金属产品采取航空长距运输，建设邢台机场为专门的货运机场（其原为军用机场，基础条件好）并作为主枢纽，发展邯郸机场货运业务，作为副枢纽。

铁路运输有利于获得低成本优势，而航空运输是实现货物的时效价值，并兼顾低运输成本。交通枢纽周围的各类物流企业进行加工、集输、储配等作业后，通过公路或铁路按当地需要输送到各中心城市和工业城市。例如，牛羊肉类商品近年来内地需求增长迅速，由火车冷链或货机长途运输，在进行加工和包装后再向各城区的主要市场和加工企业输送；采用铁路运输煤炭则可以大幅降低运输成本，在储配中心进行仓储、配煤加工后，再由公路或铁路向电厂、化工企业配送。同时，冀南注意根据需要持续发展各式联运、陆港、保税仓库（区）等物流工程类型，不断提高联通不同运输方式、各港口、各城区交易中心的技术能力。

3.3 物流集群的培育和发展

冀南物流业集群的发展，邯邢墒行枰就发展规划、资源分布、政策制定、产业指导等方面进行系统的筹划和协同，以形成物流各类要素围绕交通枢纽实现真正的、长效的集聚，改变目前各地区、各部门各自发展但效率低下的局面。单纯依靠联席会议制度很难取得较好的协调效果，而采取市场配置的手段，为物流企业提供各项专业服务，使其更关注竞争力的培育和提升。

由邯郸市和邢台市共同出资建立物流投资发展股份公司，在冀南区域开展枢纽建设项目整理、物流地产整理、物流开发项目整理和指导等业务，通过提供各类有关物流的公共服务和信息平台，为物流园区和物流企业的各类项目发展提供指导和支持，从项目发展前期的信息发布、业务发展指导，到项目发展中的金融担保、地产整理、业务信息发布和指导、专业人员培训、信息平台投资和服务等等。这样，既保障了邯邢物流集群发展的整体协调，又使得园区和企业不用依赖资金和政策支持，而快速发展、自主竞争，园区和企业将持续专业性分化，从而形成更大规模和优质的区域集聚。

3.4 人力资源和知识资源的投入

物流产业集群的持续发展需要有培训设施和学术机构的支持。产业集群初期主要对配送员、操作工、机械师等低端职位有更多需求，专业性较低的职业教育就可满足。随着物流集聚水平的提高，对具有较高教育水平或高技能的中高层职位的需求将不断扩大，像库存经理、供应链经理、信息技术人员、配送管理人员等岗位，这些人员需要具备供应链管理知识，包括仓储管理和流程控制、运输采购、配送、供应商管理、信息技术等相关学科知识。

冀南高等学校要及早参与建设物流培训机构和职业教育项目，参加集群项目和企业的筹划并开展相关研究，形成涵盖从基层岗位的技能培训到培养高素质经理人才和专注于物流研究和知识传播的本科、研究生教育。

注：①区域经济物流弹性指数E=经济增长率/物流增长率，若E>1，说明区域经济增长速度快于区域物流增长速度，区域经济带动区域物流发展；若E<1，区域经济增长速度小于区域物流增长速度，区域物流推动区域经济的发展。